EVA磨粉料煉油產(chǎn)能過剩，油頭化尾盛行，加之原料多元化的背景之下，大乙烯項目不斷上馬，而EVA作為乙烯下游利潤和進口依存度雙高的產(chǎn)品，自然受到各家追捧，做過EVA項目前調(diào)的企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。然EVA市場容量偏小，且技術(shù)壁壘高，也令不少企業(yè)望而卻步。然過篩之后，留下來了的項目，投產(chǎn)時間多集中在2020-2023年間，計劃產(chǎn)能高達235萬噸，雖然其中不乏EVA/LDPE切換項目，然規(guī)劃中非切換項目也近百萬噸。對于EVA業(yè)者來說，不免擔憂，短期大量產(chǎn)能投放，EVA市場能否承受的??？

　　其實這個問題的根本在于供給和需求增速能否匹配，快速的產(chǎn)能擴張所帶來的供給量大幅增長，能否被下游所消化。那么接下來，我們來看下，近年來EVA下游行業(yè)發(fā)展狀況。

　　2015-2019年間，EVA需求穩(wěn)步增長，平均消費增速達10.8%，從EVA下游消費結(jié)構(gòu)來看，下游行業(yè)眾多。近年來，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力發(fā)展高新技術(shù)行業(yè)，EVA終端行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)差異化，高新行業(yè)增速明顯快于傳統(tǒng)行業(yè)。EVA磨粉料光伏行業(yè)受政策扶持需求增長最為明顯，其次為電纜及涂覆料，而發(fā)泡、農(nóng)膜等傳統(tǒng)需求行業(yè)增速放緩。近年來EVA下游消費結(jié)構(gòu)不斷變化，至2019年光伏行業(yè)占比已與發(fā)泡行業(yè)不相上下，占EVA下游總消費量的32%，可以說近年來光伏行業(yè)是拉動EVA下游需求增長的第一動力源。

　　近五年以來，光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增加，至2019年光伏電池產(chǎn)量達123GW，較2015年的55.5GW上漲了一倍還多。而對應(yīng)EVA樹脂的需求量也是翻番式的增長，2019年光伏行業(yè)對EVA需求達到56萬噸，近五年光伏電池對EVA樹脂需求平均增速達19%。而2020年，光伏行業(yè)對EVA需求量進一步擴大，1-7月份，EVA磨粉料光伏電池產(chǎn)量達88GW，對EVA需求量接近40萬噸，而全年預(yù)計突破60萬噸，有望超越發(fā)泡鞋材，成為EVA下游需求第一大領(lǐng)域。

　　光伏行業(yè)在EVA下游消費領(lǐng)域中，占比大且增長快，因此光伏行業(yè)已經(jīng)成為EVA下游需求好壞的風向標。而伴隨著“十三五”進入尾聲，可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃進入關(guān)鍵時刻。2025年指標定在多少，決定了“十四五”新能源裝機的下限，根據(jù)我們的測算，如定在17.5%，則國內(nèi)光伏年化需求將達到60-70GW，如果達20%，則可達到95-105GW，鑒于當前中央對于新能源的高度重視，我們判斷十四五規(guī)劃的“關(guān)鍵指標”可能高于此前預(yù)期。而對于EVA光伏膠膜企業(yè)來說EVA磨粉料，伴隨著光伏企業(yè)高速發(fā)展，擴能也提上日程。初步估算，EVA膠膜企業(yè)未來新增EVA需求量或達30-40萬噸。

　　光伏行業(yè)高速發(fā)展，必將帶動EVA需求的快速增長EVA磨粉料，除了光伏以外，電纜料、膜類等行業(yè)也表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，需求的快速增長將大大降低EVA新產(chǎn)能集中投放帶來的供給壓力。即便不能完全抵消，介于EVA裝置的靈活性（國內(nèi)EVA裝置均采用高壓本體聚合工藝，EVA裝置均可切換LDPE生產(chǎn)），也大可以在EVA與LDPE之間尋求產(chǎn)品的均衡發(fā)展。因此對于EVA行業(yè)前景，大可不必過度悲觀。

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